„Messze, messze Afrikában, a nagy hegyek lábánál, az őserdő szélén, élt egyszer egy kis elefánt, Jumbó. Rengeteg gondot okozott a szüleinek. Makacs volt, engedetlen, és állandóan valami csínyen törte a fejét. Hol a zebra sörényét cibálta meg, hol pedig a majmokat fröcskölte le hideg vízzel…”
Hogyan lett a rakoncátlan Jumbóból szófogadó, kedves kiselefánt? Jumbó elcsavarog otthonról. Útközben csapdába esik és egy cirkuszhoz kerül. Barátai azonban kiszabadítják ketrecéből, mert megígéri, megjavul.