„A cirkusz az erdei nagy tisztáson vert sátrat. A sárgarigó nem győzte a jegyeket osztogatni, s egy sapkás görény sietett elmesélni, hogy fellép a híres Elefánt Ormánydi is…”
A cirkusz világa színes, a cirkusz világa vicces, éppen, mint e mesében. Fánni, a kis tündérlány és barátja, Sün Péter is megtapasztalja ezt, amikor vándorútjuk során egy cirkuszba vetődnek. Látványos diafilmünkben felbukkan bokszoló elefánt, póni hátán táncoló bolha, kötéltáncos ökörszem, bohóc és béka…Szimonidesz Hajnalka csodás rajzaival.